В начале 2006 года в небольшом городке Бемиджи, штат Миннесота, судьбы двух мужчин пересекаются в самый неожиданный момент. Лорна Малво, харизматичный и безжалостный преступник, сталкивается с Лестером Найгадом, обычным страховым агентом, чья жизнь полна разочарований. Эта случайная встреча запускает цепь трагических и непредсказуемых событий, которые разрушительно влияют на мир Лестера, заставляя его погрузиться в криминальные интриги. В это время две местные полицейские, Молли Солверсон и Гас Гримли, берутся за расследование растущей волны насилия, постепенно раскрывая запутанное окружение предательства, где каждый шаг может оказаться роковым.
С развитием сюжета конфликт становится всё более запутанным, вовлекая новых персонажей в историю. Пэгги Блумквист и её муж Эд оказываются в затруднительном положении, пытаясь справиться с последствиями своего ужасного поступка, в то время как полицейские продолжают преследовать неуловимых убийц. Пара Рэя Стасси и Никки Сванго, оказавшаяся в мире преступности из-за неудачного ограбления, сталкивается с катастрофическими последствиями своих действий, затягивая их в тёмные глубины прошлого. Далее действие переносится в Канзас-Сити 50-х годов, где напряжённая борьба между мафиозными группировками создает новые тайны, охватывающие город атмосферой недоверия и страха, не оставляя шансов на спасение для его жителей.